АО "Укрзализныця" провела ограниченные переговоры с членами группы (AHG) владельцев ее еврооблигаций на 1 млрд 55 млн долларов по номиналу. Во время мероприятия УЗ представила свое предложение по реструктуризации евробондов, но пока безрезультатно.

Владельцы облигаций отметили, что, хотя они поддерживают предложение по реструктуризации облигаций, но не желают участвовать в предложении Укрзализныци на данном этапе.

Группа держателей облигаций решила не добиваться продолжения ограниченных переговоров по истечении указанного периода.

Хотя Укрзализныця и держатели облигаций с ограниченными правами не пришли к согласию относительно условий реструктуризации облигаций в течение ограниченного периода, Укрзализныця намерена продолжать добросовестное взаимодействие с AHG, в том числе и через соответствующих советников сторон, с целью достижения согласия.

АО "Укрзализныця" предлагала списать 20% основной суммы, отсрочить окончательное погашение еврооблигаций до июня 2033 года и начать их мягкую амортизацию с декабря 2030 года — шестью равными выплатами по 150 млн долларов.

В то же время компания дополнительно хочет привязать объем этих выплат к объему перевозок грузов: "Каждая отдельная сумма выплаты в размере 150 млн долларов может быть скорректирована вверх или вниз в диапазоне 112-168 млн долларов в зависимости от объема грузовых перевозок".

Что касается процентов, то в первый год (с июня 2026-го по июнь 2027 года) их предлагали выплачивать деньгами лишь 1,5%, во второй — 2%, в третий — 4%, в четвертый — 6% и в последние три — по 7,75%.

Что же касается просроченных процентов, сумма которых на 30 июня этого года достигнет 83 млн долларов, то Укрзализныця хотела бы также списать 20% этой суммы, а из остатка в 67 млн долларов уплатить деньгами 20%, или 1,3 цента на доллар номинала, а остальное капитализировать в новый инструмент.

В случае принятия такого предложения компания в этом и следующем году оплатила бы по еврооблигациям деньгами соответственно лишь 20 млн и 16 млн долларов, тогда как в 2028 году — 77 млн долларов, в 2029-м — 121 млн долларов, в 2030-м— 240 млн долларов, в 2031-м — 389 млн долларов, в 2032-м - 434 млн долларов и в 2033 году — 155 млн долларов.

Источник: Интерфакс-Украина