Металл диктует цену. Вагоностроители фактически дотируют рынок и работают на грани рентабельности. Вагоностроительные предприятия всё ещё находятся в зоне риска, поскольку никто не знает, как в ближайшей перспективе поведёт себя мировой рынок.

Текущие договорённости вагоностроителей и металлургов не предполагают значительного роста цен на новые вагоны в новом году. Однако за 2021 год рост цен по всем типам вагонов составил около 20–30%. Основным драйвером подъёма себестоимости производства продукции стало увеличение стоимости металла и комплектующих.

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в конце 2021 года цена предложения нового полувагона выросла на 20–25% к уровню прошлого года. Реальные сделки заключались по ценам от 3,5 млн руб. за серийный полувагон без НДС. Средний же рост цены на инновационные полувагоны к концу 2021 года по отношению к декабрю 2020 года остановился на уровне 25% и составил примерно 4 млн руб. без НДС.

По данным информационного сервиса «Промышленные грузы» всего за 11 месяцев 2021 года отечественные вагоностроители произвели около 57, 3 тыс. вагонов. «К концу 2021 года на рынок выйдет более 62,9 тыс. вагонов. Это на 25% больше, чем в 2020 году», – рассказал начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «Уралвагонзавод-Транс» Станислав Золотарёв.

По словам исполнительного директора союза «Объединение вагоностроителей» Евгения Семёнова, производство полувагонов в 2021 году выросло на 5%, при этом доля полувагонов с улучшенными техническими характеристиками составила 94%. 

«Так, больше всего стоимость как серийного, так и инновационного полувагона за прошлый год выросла на Алтайвагонзаводе – на 60%, продукция отпускалась по цене 4,3 и 5,1 млн руб. за штуку соответственно», – отмечает Станислав Золотарёв.

«При этом следует отметить, что в прошлом году из семи предприятий, изготавливавших полувагоны в 2020 году, осталось всего четыре, два из которых работают по разовым контрактам», – рассказывает Евгений Семёнов. 

В сегменте вагонов-платформ также наблюдался как рост выпуска данной продукции из-за возросшего спроса, так и повышение её стоимости. В 2021 году вагоны-платформы впервые стали самой массовой выпускаемой категорией подвижного состава, обогнав всегда лидирующие полувагоны. По результатам 11 месяцев 2021 года их выпуск вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 20,5 тыс. единиц. 

Евгений Семёнов отметил, что при этом производство фитинговых платформ с осевой нагрузкой 25 тс выросло в четыре раза. 

«Рост производства платформ обеспечен за счёт двукратного повышения спроса на фитинговые платформы на фоне роста контейнерных перевозок в РФ, что, несомненно, сказалось на стоимости продукции. Вагоностроители подняли цены примерно на 25–30%», – считает руководитель отдела исследований транспортного машиностроения ИПЕМа Игорь Скок.

Отметим, что рост цен не всегда связан с высоким спросом на подвижной состав. Так, в сегменте производства хопперов-зерновозов, несмотря на снижение спроса на данную продукцию в 2021 году, цена за вагон выросла. По данным ИПЕМа, объём производства хопперов сократился более чем в два раза: 3,5 тыс. единиц за 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 8,4 тыс. вагонов. 

С начала 2021 года вагоностроителями практически не производятся хопперы-минераловозы, хопперы-окатышевозы, цистерны для перевозки пищевой продукции и вагоны для перевозки бокситов. «Однако в декабре средняя цена предложения на рынке за зерновоз составила 4,1 млн руб. против 3,6 млн руб. годом ранее», – подчеркнул Игорь Скок.

По словам заместителя генерального директора по сбыту компании «РМ Рейл» Александра Куликова, ключевым фактором роста стоимости подвижного состава стал рост цен на металл и комплектующие. 

«В условиях существующего спроса на вагоностроительную продукцию рост цен на металл и комплектующие приводит к росту себестоимости производства вагонов, который не может быть в полной мере заложен в отпускные цены на вагоны, – сообщает Евгений Семёнов. – Таким образом, вагоностроительные предприятия фактически дотируют рынок и работают на грани рентабельности. По причине увеличения стоимости грузового подвижного состава на рынке зафиксированы факты разрыва ранее заключённых договоров».

Как уточнил Александр Куликов, ещё одним фактором повышения стоимости продукции в прошлом году является рост цен на комплектующие. «В последние месяцы ушедшего года отмечался очередной тренд на увеличение стоимости цельнокатаных колёс и осевой заготовки», – уточнил Евгений Семёнов.

Вагоностроители считают, что в 2022 году ситуация на рынке в значительной степени будет зависеть также и от объёмов экспортных поставок продукции российских производителей и ситуации с транзитом контейнеров из Азии в Европу. Данный фактор влияет не только на стоимость нового подвижного состава, но и на цену ремонта вагонов.

Главный коммерческий директор Группы «Новая вагоноремонтная компания» Владимир Сигутин отметил, что превышенный спрос грузоотправителей на вагоны в прошлом году, например рост объёмов перевозок угля, повлиял на стоимость ремонта. За 2021 год цена на ремонт вагонов выросла более чем на 20%. «Цены на уголь в 2021 году пробивали исторический максимум, стоимость угля в Европе преодолела отметку $120 за тонну, а в Азии – $130 за тонну, все угольные разрезы отгружали продукцию по максимальным ценам. – говорит Владимир Сигутин. – Рынок собственников и операторов готов был платить за ремонт для возвращения вагона в работу во время большого спроса и больших доходных ставок».

По словам Евгения Семёнова, текущие договорённости вагоностроителей и металлургов не предполагают значительного роста цен на металлопродукцию и, как следствие, себестоимости вагонов. «Вагоностроительные предприятия всё ещё находятся в зоне риска, поскольку никто не знает, как в ближайшей перспективе поведёт себя мировой рынок. С учётом опыта уходящего года именно от трендов мирового рынка зависит внутренняя рыночная стоимость на металлопродукцию», – полагает эксперт.

По прогнозам Александра Куликова, при стабилизации цен на металл стоимость новых вагонов останется на уровне существующих индикативов. 

«Рост стоимости на новый подвижной состав и комплектующих на эксплуатируемый парк ведёт к повышению арендной суточной ставки на вагон», – отметил начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Михаил Сапетов. 

Источник: Гудок