Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к продаже или IPO своей логистической дочки DB Schenker, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По оценкам издания, бизнес DB Schenker может стоить около 20 млрд евро.

Согласно публикации, DB начала консультации с юристами и консультантами в рамках подготовки к сделке по привлечению инвестиций ближе к концу года. По данным источников публикации, рассматриваются разные варианты сделки, включая полную продажу бизнеса DB Schenker, привлечение миноритарного акционера и продажу акций на бирже.

Выручка DB Schenker за первое полугодие прошлого года составила 10,65 млрд евро, что на 26,4% больше, чем годом ранее и на 25,5% больше, чем за аналогичный период докризисного 2019, EBIT более чем удвоилась к 2020 и почти утроилась по сравнению с 2019 до 627 млн евро.

Группа Deutsche Bahn получила за первые шесть месяцев 2021 года операционный убыток EBIT 1,07 млрд евро, что на 805 млн евро меньше, чем годом ранее, выручка выросла на 12%, до 21,78 млрд евро, что, согласно отчету, было в основном обусловлено ростом объемов и фрахтовых ставок логистического оператора группы DB Schenker.

Несмотря на то, что правительство Германии еще не приняло окончательное решение о продаже, потенциальные покупатели уже «выстраиваются в очередь». Источники Bloomberg сообщили, что Carlyle Group Inc. и CVC Capital Partners ведут переговоры о совместном участии в тендере, еще один консорциум готовятся создать Advent International, Bain Capital и Blackstone Inc.

Из отраслевых инвесторов в числе возможных претендентов называется датская логистическая группа DSV A/S, немецкая федеральная почтовая корпорация Deutsche Post AG и швейцарская логистическая компания Kuehne&Nagel.

Источник: Infranews